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热点情报
1.日本，股债“双杀”
日本国债暴跌、股市重挫。日本央行12月加息概率升至64%，日本国债因加息预期重燃而暴跌，推动2年期国债收益率自2008年以来首次突破1%，5年期国债收益率上行4个基点至1.35%，10年期国债收益率上升5个基点至1.85%，均创2008年6月以来新高。
美股盘前集体跳水，加密市场大跌。
解读：
具体怎么回事？
据证券时报报道，12月1日，日本央行行长植田和男发表讲话。
植田和男明确了“随经济物价改善调整宽松”的方向。他解释，当前日本实际利率(名义政策利率减去通胀率)显著低于“自然利率”(对经济与物价中性的利率)，即便提高政策利率，“宽松的金融条件仍将维持”。
日本加息，为什么美股会跳水？
因为“日元套利交易”的底层逻辑出现松动。日元套利交易是指利用日本低利率环境，通过借入日元并投资于其他高利率市场或高收益产品来赚取利率差额收益的一种金融交易策略。
根据国际清算银行的估算，日元套利交易的杠杆策略涉及资金规模高达5万亿美元以上，占全球外汇交易的五分之一，购买了近7%的美国国债，是美股科技牛的重要资金来源。
一旦加息，部分资金会抛售资产归还日元，所以美股和加密市场大跌。
对A股和港股有影响吗？
有，但影响较小。部分资金可能流入估值依然便宜的中国资产。
银河证券研报表示，12月份，A股市场仍处于向上态势，短期行情预计呈现震荡结构特征，港股或将受到美联储释放的信号的影响，呈现震荡上行趋势。
2.豆包引爆AI手机，中兴通讯涨停
豆包手机助手发布技术预览版，据介绍，豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。中兴通讯表示，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153目前少量发售。
消息发布后，AI手机、消费电子等板块集体爆发。
解读：
字节主导豆包大模型的植入与AI交互功能定义，中兴主导硬件定义、产品设计和生产制造。中兴通讯股价涨停，封单近10亿元，A股市值突破2200亿元。
谷歌、阿里、字节等科技巨头，纷纷开始抢占AI流量入口，加速商业变现。只有跑通商业模式，前期高昂的资本开支才能形成闭环。
东吴证券表示，手机端侧AI发展驱动硬件升级，有望成为新一轮换机潮核心推力。随着端侧大模型能力的持续演进，AI正逐步从辅助交互工具向“具身智能体”转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成和个性化生产力等高价值任务。
3.外资爆买中国股票，较2024年全年增长逾3倍
国际金融协会数据显示，2025年前10个月，境外资金流入中国股市规模达506亿美元，这一数字已远超2024年全年的114亿美元，较2024年全年增长逾3倍。
解读：
外资纷纷看好中国资产，比如：
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，2026年A股市场料更上一层楼，全部A股盈利增速有望从今年的6%进一步升至8%。
摩根士丹利指出，在盈利温和增长、估值在更高水平上企稳的背景下，中国在全球科技竞赛中站稳脚跟，相关指数整体仍具备相对温和的上行空间。
摩根大通则将中国股票评级上调为“超配”。
对于后市，业内人士普遍认为，随着中国经济持续复苏和创新动能增强，外资增配中国科技股的趋势有望延续，科技板块或将成为未来市场的重要主线。
4.DeepSeek发布两款新模型，强化Agent能力，融入思考推理。
每日侃市
今天市场最大的信号，就是放量了近3000亿元。
为什么放量？
有人说是月初效应，消息面偏暖。
有人说是机构考核告一段落，重新恢复买买买，开始为明年布局。
增量资金推动下，指数重回3900点，向3927点缺口前进。
缺口是短线强弱的风向标，如果放量都无法突破，说明压力较大，不排除二次震荡。
板块轮动还是比较快的，消息刺激的贵金属、影视。
主流还是AI，11月资金主要挖谷歌链，12月新品密集发布。资金开始过渡到AI端侧硬件，我们周六的文章，也详细阐述了逻辑。
AI端侧产业链，或成为12月阶段主线。
祝大家牛市长虹。
写在最后，有不少读者说没有及时收到文章，由于系统改了推送规则，麻烦大家多点下“点赞”和“在看”，否则系统会认为你对文章不感兴趣。本文观点由严恺炜(执业编号：A0590624030003)编辑整理，不构成投资建议配资概念股票，理财需谨慎。
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